SELL&SIGN by Calinda Software

            Comment gérer les utilisateurs de la licence SELL&SIGN ?

            Pour gérer les utilisateurs de votre licence SELL&SIGN, connectez-vous tout d'abord avec un compte possédant les privilèges d'Administrateur de licence.

            Les privilèges administrateur sont accordés à une ou plusieurs personnes de votre société, et donnent la possibilité de gérer un grand nombre de fonctionnalités à partir de votre compte SELL&SIGN.

            1- Connectez-vous avec un compte Administrateur de licence

            Si vous ne savez pas quel compte utiliser, ouvrez un ticket auprès de notre support qui vous répondra très vite.

             

            2-  Dans le backoffice SELL&SIGN, allez dans le menu user (en haut à droite) et cliquez sur « Paramètres »

             

            lien vers les paramètreslien vers les paramètres

            Une fois dans l'espace Administrateur, vous pouvez contrôler sur la partie supérieure le nombre de licences d’utilisateur actif et total de votre licence, la date d’expiration de votre licence, ajouter un nouvel utilisateur ou encore faire une recherche pour retrouver un utilisateur.

            espace administrateur back officeespace administrateur back-office SELL&SIGN

             

            Dans le tableau vous avez accès aux informations de chaque compte utilisateur, vous pouvez ainsi voir les rôles du compte dans les colonnes « Back Office/ BO » et « Front Office/FO ».

            La colonne « Périmètre » est par défaut vide, elle sert à différencier des segments d’utilisateurs, elle nécessite la "Version Enterprise" (payante) de SELL&SIGN et doit être définie avec notre support si vous en avez besoin. La colonne « Status » permet de voir si le compte utilisateur est « actif » ou « désactivé », et le logo permet de savoir si c’est un compte est Administrateur.

            3- Pour ajouter un nouvel utilisateur, cliquez sur le bouton « Ajout utilisateur » ou sur le bouton d'édition situé tout à droite d'un utilisateur pour modifier son profil. Et complétez et/ou modifiez le profil puis cliquez sur le bouton « Ajout ».


            création d'un nouvel utilisateur dans le back-officecréation d'un nouvel utilisateur dans le back-office


            Cette page vous permet d’éditer les informations de l’utilisateur, vous pouvez « activer » ou « désactiver » le compte, donner les privilèges administrateur, envoyer une réinitialisation de mot de passe avec le bouton « Pack de bienvenue/ Welcome pack », gérer les rôles du compte.


            fiche utilisateur back office fiche utilisateur back office SELL&SIGN


            Pour choisir quels rôles attribuer aux utilisateurs voici le détail :

            Sur le Front office :

            Utilisateur : Vous pouvez utiliser l’interface ou les Apps SELL&SIGN pour faire signer et voir l’historique de transactions des clients qui vous sont associés ou que vous avez créés.

            Poweruser : Vous pouvez utiliser l’interface ou les Apps SELL&SIGN pour faire signer et voir l’historique de transactions de tous les clients.

            Manager : Vous pouvez utiliser l’interface ou les Apps SELL&SIGN pour faire signer, voir l’historique de transactions et gérer les périmètres de tous les clients.

                      Signature-user : Vous pouvez utiliser l’application mobile pour collecter des consentements signataires.

             

            Sur le Back office :

            Utilisateur : Vous pouvez utiliser le backoffice SELL&SIGN pour visualiser les transactions que vous avez initiées et relancer les signataires n’ayant pas encore signé.

            Poweruser : Vous pouvez utiliser le backoffice SELL&SIGN pour visualiser toutes les transactions et relancer les signataires n’ayant pas encore signé.

            Manager : Vous pouvez utiliser le backoffice SELL&SIGN pour visualiser toutes les transactions, relancer les signataires n’ayant pas encore signé, valider (contre-signer) les transactions ou les abandonner.

             

            À vous de jouer !


            Mise à jour : 23 Jan 2020 12:52 AM
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